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保罗和佛朗克是缉毒警察大队的搭档，也是好朋友。前者的妻子（也是警察）和后者有染，且在筹划与保罗摊牌。在执行缉毒任务过程中，这个秘密被保罗知晓，由此参杂了私人感情的公务就波澜不断。

清朝末年的香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气。警官马如龙（成龙）奉命接管西环后，迅速将勾心虎拘捕人狱，招来“镇三环”的怨恨。