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平静的一天，剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威（佐仓绫音 饰）正在表演，谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声，明显是不愿听她的表演，魔梨威慌张之际草草结束表演，回到后台对同伴们大吐苦

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一场火灾烧掉了初中男生南云孝士（山田美铃 配音）赖以生存的公寓，再加上父亲不知所踪，落魄到极致的南云在偌大的城市里漫无目的的行走着，最终晕倒在了街头。幸运的是，南云得到了女大学生和知米涅儿（高桥智秋