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伊桑的母亲信奉宗教，伊桑因为是同性恋而被赶出家门，伊桑离开密歇根前往好莱坞追寻他的演艺梦想。但他很快发现自己陷入了吸毒、卖淫和无家可归的泥潭。

影片讲述了宝拉（米德尔顿饰）的加州梦与她暗恋的杰米（埃弗雷特饰）的重逢交织在一起的故事。一次偶然的差事变成了一场穿越中西部的宣泄之旅，一段萌芽的恋情最终演变成一场复仇阴谋。

1986年，九岁的泰特·米利金被迫背井离乡，搬到了堪萨斯城郊区。随着父母婚姻的破裂，泰特从新邻居——一位退休的非裔美国大学教授和他的变性女儿戈萨默——之间意想不到的友谊中找到了慰藉。

In Notes of Autumn, Ellie (Williams) is a fun-loving, classically trained pianist living in the city