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紅葉みさき等四名少女是特殊部隊“セラフィム”的候补生，为了成为正式成员而在ウォッチャーズ ネスト闻鸡起舞。但是她们并不知道，真正的敌人异型生命体“グール”有多么可怕……

圣诞前夕，罗科的妈妈就要生孩子了。小罗科越发感到自己会被遗忘，会失去惜日家庭宠儿的地位。为此，他十分苦恼。地狱里的魔王试图阻止耶稣的诞生。派了三个小鬼去完成这项任务。小鬼们看上了小罗科。它们施加魔法谜

一位名叫欧米的年轻小林僧人，有着巨大的黄色头颅，带领着其他三名学生收集被称为“神功武”的强大物品，同时与同样追逐这些文物的邪恶杰克·斯派塞展开战斗

故事承接第一部结尾，自从森林王子莫格利（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment配音）认识了人类女孩珊迪（梅·惠特曼 Mae Whitman配音），便随她一同居住在人类村庄中。然而离开丛林