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清末，镖骑大将军万伯龙奉福亲王之命，率大军追杀伤害亲王爱妾之凶鹰，历尽磨难。在濒临死亡的边缘，竟得凶鹰指引，得以绝处逢生……自此，决定放下屠刀，誓不再回中原替朝廷卖命，就近觅得一处山谷落地生根，并取名

故事发生在1940年的关东山，老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰（马精武 饰），惨遭敌人灭门，他的儿子燕双鹰（张子健 饰）在命悬一线之际得到了姗姗来迟的步鹰的拯救，死里逃生。步鹰收养了燕双鹰