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本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故事。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。

鸣海六平（北大路欣也 饰）自幼便痴迷于艺术，如今担任着佐保美术馆馆长的职务。鸣海和妻子范子（三田佳子 饰）一个在奈良，一个在东京，过着分居两地的生活，日子久了，寂寞难耐的范子和家庭医生走到了一起。鸣海

生性孤僻的美铃（宫崎葵饰）在年幼时被母亲抛弃了，当时母亲只带走了哥哥。在叔父家中寄人篱下，学校也没有同学愿意接近她。后来她在一间酒吧里认识了一群年轻人，也成为了他们当中的一员，性格也渐渐开朗了。不久，