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警视厅收到一封匿名恐吓信和一个样态扭曲的傀儡娃娃，预告幻想魔术团已被诅咒，且全员将在3天后往北海道演出的途中“被死和恐怖的魔术包围”。为了一探究竟的剑持警部（内藤刚志饰）和魔术团一起，踏上了前往北海道

在Nathan14岁生日那天，他开始出卖身体。Nathan不知道父亲是谁，而母亲是瘾君子，因为过量注射死了。孤儿，男妓，问题少年，Nathan的生活似乎看不到出口。在蹲警局的时候他瞥见了Boon，一个