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1798，法國陸軍軍官奧古斯丁上尉奉命陪同卓越的畫家帕拉迪斯到撒哈拉沙漠勘查地形並作畫紀錄，當時正值拿破崙企圖將埃及納入法國版圖。旅程中，法國軍隊突然受到一支埃及騎兵團的突擊，雙方展開一場激烈的殊死戰

本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与