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故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被

夜幕降临，一年一度的舞蹈狂欢节正在镜球岛举行，人们欢欣鼓舞，把酒言欢。就在这时，大煞风景的海军搜查队四处搜捕通缉犯，并在酒馆遇见正劲歌热舞、乐在其中的的催眠师赞高。赞高夺路而逃，海军紧追不舍。与此同时

克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。