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 一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

故事发生在1948年的古巴，一次偶然中，钢琴师奇可（伊南·奥纳 Enan Oña 配音）结识了名叫丽塔（丽玛瑞·蒙内塞斯 Limara Meneses 配音）的年轻女子，丽塔美妙的歌声吸引了奇可的注意