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 抗战初期，沦陷后的上海外围被日军占领，因此上海租借被称为孤岛。国民党原十九路军军官许天啸毅然留在上海，成立锄奸小组，誓将汉奸杀光。汪伪特工启用日本人推荐的流氓头子施志钦为特工队长。许天啸刺

川岛芳子（傅艺伟 饰）是肃亲王（李仁堂 饰）之女，肃亲王为了讨好日本将她过继给了名为川岛浪速（武松孝章 饰）的日本军国主义者。来到日本之后，川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练，并且最终被洗脑，培养