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天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂

　　這一天，水果奶奶在拜訪哇嚕途中，不小心在山林中迷了路，一隻神祕白鹿出現，引領水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，小妖們來自妖怪世界不同的家族，庫倫（電）、火猴（火）、艾里（風）、嘎嘎（巨人），對於人類

小女孩菈奇闯进森林寻找父母，却遇到了魔神仔路达。于是随着魔神仔进入了森林，展开了一段奇幻的寻亲之旅。菈奇和路达在探索的途中，遇到了许多潜藏在森林中的妖怪，有山臊、黑狗精、油蹄猫、地牛⋯⋯等，也经历了许