杰克·金

　　本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

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　　时逢太平洋战争白热化的阶段，美国国内全民皆兵。热血澎湃的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受到保家卫国的狂热气氛感染，当然更是心仪宣传画中那性感美丽的妙龄女郎，于是乎他雄赳

　　丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了

　　晴朗明媚的一天，心情愉悦的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）耍着手中的高尔夫球杆行走在林间的小路上，身后则跟着他的三个小外甥（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配

　　唐老鸭简直无法相信自己被梦游困扰，于是他给黛丝打了个电话

　　又是一年情人节到来，在情人节前夕的13号星期五这天，静谧昏暗的港口仓库内，两个杀气腾腾的歹徒正在策划一起恐怖事件。他们制作了一枚定时炸弹，企图将其送到情人节宴会上引起爆炸，引起莫大恐慌。为了赶在午