菲律宾

菲律宾西南部的塔威塔威岛上居住着巴瑶族人，他们被称为「海上的吉普赛人」，一生都在船上度过。

经验老道的妓女与菜鸟男娼上床后，他们很快就发现这种纯粹的肉体关系不能完全满足他们。

一個韓國男人為尋找他多年來從未忘記的初戀女友，並希望她會愛上他，而甘願放棄他在首爾的奢華生活，渴望能夠得到幸福，彼此相愛。

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單親爸爸荷利托與女兒葉莎相依為命雖然資源有限，父女倆仍以歡笑面對、快樂度日。然而平靜的生活，卻在荷利托意外捲入一名小女孩的死亡後變了調。遭指控為嫌犯並鋃鐺入獄的他，被迫與女兒分隔兩地，又因著智能障礙無