菅井一郎

古美术鉴定家剑持（中村鴈治郎 饰）终于迎来自己的老年时代，他的身体各项技能都开始退化，然而其又心存不甘。剑持的妻子郁子（京マチ子 饰）端庄贤淑，出身僧侣之家且受着传统教育的她即使在夫妻云雨之时也拒

母亲离世，父亲生意失败、疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子 饰）走投无路，只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代 饰）去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一名亭亭玉立的

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔